1999. Victor, désormais architecte, vit harmonieusement avec Serge et s’est tant bien que mal réconcilié avec son père. Séropositif depuis de longues années, Serge accepte tacitement ses aventures d’un soir. Il travaille dans une association LGBT et défile régulièrement pour la défense du Pacs. En lançant la construction d’un gros projet, Victor se retrouve nez à nez avec Selim, devenu, comme son père, contremaître. Leur attirance l’un pour l’autre est restée intacte, mais Selim est marié et père de deux enfants. En marge de leur liaison clandestine, Victor prend peu à peu conscience de son désir d’avoir un enfant et convainc Serge d’en adopter un avec lui. Les homosexuels n’obtenant jamais en pratique l’agrément nécessaire, Victor doit jouer aux yeux de l’assistante sociale à l’enfance le rôle d’un célibataire hétérosexuel. Il demande à ses parents de l’aider dans sa démarche…